За древесной ширмой

26.11.2018

Структура экспорта предприятий СЗФО основана на продаже продукции лесопромышленного комплекса и природного сырья. Новые экономические условия не сделали промышленность заметней на международных рынках.

Аналитический центр журнала «Эксперт Северо-Запад» подготовил рейтинг крупнейших участников внешнеэкономической деятельности Северо-Западного федерального округа (СЗФО) за 2017 год. Наше исследование может помочь увидеть игроков компании из разных регионов, которые принимают самое активное участие во внешнеэкономической деятельности региона. Для этого мы ранжировали предприятия по величине экспорта в долларах. Информация собиралась по данным таможенной статистики и охватывает 200 предприятий, зарегистрированных в СЗФО. Результаты рейтинга позволяют лучше понять, что предлагает миру бизнес нашего региона в новых условиях. Падение курса рубля в 2014 году и последовавшая его стабилизация должна была дать шанс промышленникам стать более конкурентными на зарубежных рынках. Стоимость промышленной продукции в долларах и евро стала меньше, а значит, появилась возможность фиксировать больший размер рублевой выручки. Казалось, это должно мотивировать компании активней экспортировать продукцию, а контрагентам по всему миру получить товар дешевле. Статистика говорит, что зарубежные игроки прохладно встретили отечественные изделия по новым ценам. Как и прежде, основа экспорта – это сырье, а продукция с высокой добавленной стоимостью продолжает играть роль аутсайдера в международной торговле СЗФО. Первые пять строчек рейтинга заняли компании, которые экспортирует природные ресурсы, прошедшее первичную обработку. Это металлы, удобрения и продукция лесопромышленного комплекса. Производственный сектор представлен единичными игроками. Зачастую сырье экспортируется преимущественно в страны бывшего Советского Союза, а также в Финляндию, Нидерланды, Китай. При этом надо понимать, что экспорт в Нидерланды или Италию не всегда говорит о том, что там находится покупатель отечественной продукции. Часто в таких странах расположены дочерние предприятия российских холдингов, которые покупают у них продукцию и перепродают ее в другие страны. Так можно оптимизировать налоговую нагрузку и заключать международные сделки. А импортируется зачастую продукция с высокой добавленной стоимостью. Закупают расходные материалы и машины, станки, оборудование из Чехии, Финляндии, Эстонии, Нидерландов и других развитых стран. Ясно, что крупнейшие экспортеры не стали принципиально менять собственную модель работы с поставщиками. Как и прежде, они экспортируют сырье и покупают за рубежом оборудование для извлечения и первичной переработки полезных ископаемых и древесины. Хотя участники рынка и говорят о росте интереса к отечественному оборудованию, это пока не нашло отклика в статистике экспортно-импортной деятельности. Хотя теперь стало заметно дороже обслуживать импортные станки и машины – заменить их на отечественные аналоги пока не получилось.

 

Лес и металлы

Первая строчка нашего рейтинга досталась ПАО «Северсталь». Заметим, что холдинг представлен несколькими юридическими лицами, которые экспортируют продукцию. Для того чтобы наше исследование не слишком акцентировалось на работе одной группы компаний, мы убрали дочерние предприятия «Северстали». Кроме того, технически не было возможности получить информацию об экспортных операциях всей группы компаний. Такое решение не повлияло на результаты и основные выводы, и позволило акцентировать внимание на одном холдинге. ПАО «Северсталь» экспортировала продукции в 2017 году стоимостью 1,7 млрд долларов и весом в 3 млн тонн. За рубеж шел прокат железа, полуфабрикаты и трубы. География поставок очень широкая: Турция, Латвия, США, Италия, Польша, Чехия, другие страны. Неудивительно, что продукция доставляется преимущественно морем (81% изделий, в тоннах), на втором месте железнодорожный транспорт (10,2%), на третьем месте автотранспорт (3,3%). А импортирует золотой призер нашего рейтинга ферросплавы, краски и лаки, 
а также другие расходные материалы. Кроме того, закупаются машины и оборудование. Импорт идет из Швеции, Германии, Норвегии, Китая, остальные страны представлены меньше в структуре импорта. Вторая позиция в нашем рейтинге у «ФосАгро-Череповец». В 2017 году Группа экспортировала продукции на сумму 0,9 млрд долларов массой 3 млн тонн. «Фосгаро-Череповец» поставляет на экспорт минеральные, химические и азотные удобрения. Продукция шла в Украину, Финляндию, США, Индию, Бразилию и другие страны. Для этого использовался морской транспорт – на него пришлось 45% массы экспорта, второе место у железнодорожного транспорта. В первую очередь импортируются машины и оборудование, а также расходные материалы. Они идут из Чехии, Италии, Германии, Литвы и других государств. Бронза досталась компании «Башнефть-Полюс», расположенная в Ненецком автономном округе. Стоимость экспорта за 2017 год достигла 0,7 млрд долларов массой 1,8 млн тонн. Предприятие поставляет морским транспортом нефть в Нидерланды, Тринидад и Тобаго, Францию и другие государства. Замыкают семерку лидеров крупнейшие игроки лесопромышленного комплекса Северо-Западного федерального округа – Монди СЛПК и Архангельский ЦБК. Первая компания продает бумагу, картон и целлюлозу в Италию, Германию, Индию и другие страны. Ее стоимость экспорта за 2017 год составила 259 млн долларов или 409,7 тыс. тонн. Поставки идут морем и в меньшей степени железнодорожным транспортом. Архангельский ЦБК поставляет картон, бумагу, целлюлозу на Украину, Германию, Узбекистан и другие страны. Стоимость экспорта в 2017 году составила 
117,6 млн долларов или 226,8 тыс. тонн. Поставки осуществлялись морем, по железной дороге и автотранспортом. Компания покупает расходные материалы и импортирует их преимущественно из Европы и других стран.

 

Единство поставок

Обычно пятерка лидеров рейтинга показывает ситуацию в целом по экономике. Так случилось и с рейтингом крупнейших участников ВЭД Северо-Запада. Большинство представленных в нем предприятий занимаются поставками за рубеж древесины, пиломатериалов и иного природного сырья, прошедшего первичную обработку. Отраслевая структура рейтинга показала, что более 82% стоимости экспорта приходится на такую продукцию. При этом треть экспорта пришлась на ПАО «Северсталь», 20% – поставки нефти и нефтепродуктов. Такая структура – следствие не только сырьевой направленности экспорта, но и сложившейся структуры экономики. Известно, что многие крупнейшие предприятия Санкт-Петербурга и регионов СЗФО выпускают продукцию для военно-промышленного комплекса, которая идет преимущественно на внутренний рынок. Поскольку экспортируют сырье, то большинство участников рейтинга расположены за пределами Санкт-Петербурга. Региональный срез показал, что город уступает лидерство по экспорту другим субъектам. Другая проблема – сильная диверсификация регионов по уровню экспортной активности. Так, Псковская и Новгородская область вообще не представлены в рейтинге. Разумеется, там есть экспортирующие предприятия, но их объемы не позволили войти в «Топ-200». Больше всего экспортирует Вологодская область, где расположены «Северсталь» и «ФосАгро-Череповец». Не будь этих компаний, регион переместился бы с первой на последнюю строчку среди представленных в рейтинге субъектов. Помимо металлов и удобрений Вологодская область поставляет продукцию лесопромышленного комплекса. Архангельская область и НАО попали в лидеры за счет компании «БашнефтьПолюс», в остальном регион экспортирует древесину, рыбу. Аналогичная структура экспорта в Республике Коми и Карелии – преимущественно древесины и полезные ископаемые. Выделяется на общем фоне Калининградская область – оттуда доставляется в Европу и другие страны продукция машиностроения и пищевой промышленности. Отрадно видеть хотя бы один регион, который не может похвастаться наличием сырья, но смог построить заметные на мировом рынке производства. Например, один из лидеров-экспор
теров от промышленности – НПО ЦТС (завод «Цифровые Телевизионные Системы»), которое входит в холдинг GS. ЦТС расположен в Калининградской области и экспортирует мониторы и проекторы в Литву и Польшу. GS Group много лет инвестировала в эту площадку, об этом писал журнал «Эксперт» еще в 2012 году. Спустя шесть лет мы видим результат – продукция не остается только в пределах локального рынка. Другой пример экспортеров – локализованные производства. Например, в Карелии расположена компания АЕК. Предприятие экспортирует провода, диоды и иную продукцию в Литву, Финляндию и Эстонию. Компания – часть международного холдинга РКС, который выпускает кабели и электронные компоненты для автомобильных двигателей. Также есть небольшие частные производства. Вологодская область может похвастать объемом экспорта компании «Стальэмаль». Предприятие производит кухонную посуду и продает ее в Узбекистан, Украину, Азербайджан, Туркмению. Другой игрок – РАПТЭК – экспортирует спортивные товары, за 2017 год стоимость проданных товаров достигла 2,9 млн долларов. Большинство проданных товаров – рыболовные удочки, которые ушли в Финляндию. В целом промышленники плохо представлены в рейтинге – они находятся в середине списка, и среди них практически нет тех, кто продает за рубеж электронику, машины или оборудование. Несмотря на старания властей поддержать отечественных производителей, они пока малозаметны в работе с экспортными поставками.