Высокая цена низкого потребления

16 МАЯ 2016 В 07:46

Несмотря на снижение объема потребления электроэнергии из-за сложной экономической ситуации, основные игроки энергетического рынка Северо-Запада не отказываются от заявленных инвестпроектов.

 

От редакции
Лечебный электрошок
Энергетиков Северо-Запада, так же как и другие отрасли российской экономики, слегка потрясывает от кризиса. На их состоянии сегодня сказывается множество негативных факторов: нестабильная макроэкономическая ситуация, ухудшение платежной дисциплины контрагентов, тарифно-балансовые решения чиновников, существенное увеличение стоимости заемного капитала и т.д.

Анализируя предыдущие кризисы, стоит признать, что кризис внес неутешительные коррективы в инвестиционные программы энергокомпаний. Например, в 2008 году на фоне спада производства резко упал спрос на электроэнергию, хотя ранее прогнозировался ежегодный прирост объемов потребления в размере 4-5%. С одной стороны, это позволило генерирующим компаниям перенести сроки или полностью отказаться от ввода новых объектов. С другой – сбытовые и сетевые компании терпели колоссальные убытки из-за сокращения выработки электроэнергии и испытывали острую нехватку собственных средств для реализации приоритетных направлений инвестиционных программ.

Что-то похожее наблюдается и сейчас, хотя некоторые энергокомпании не только сокращают, но и увеличивают свои инвестпрограммы. Тому пример – «Ленэнерго», которое в сравнении с прошлым годом увеличило вложения в развитие чуть ли не втрое – с 13 млрд рублей в 2015 году до 31 млрд в 2016-м. Но, как говорится, «бесплатных пирожных не бывает», и за все это будущее счастье с прошлого года платят коммерческие потребители «Ленэнерго», для которых тариф вырос на 35%. И в текущем году есть планы продолжить этот рост.

С одной стороны, понятно, что развивать энергетику нужно, и инвестиционная составляющая в тарифе нужна. Но с другой – при той ситуации, в которой сейчас находится реальный сектор, есть риск, что обложенный дополнительным тарифом потребитель не доживет до тех светлых дней, когда за его деньги вспыхнут «лампочки Ильича» от новых подстанций.
 

Однако положение сетевых компаний выглядит более выигрышным, чем «генераторов», столкнувшихся с переизбытком мощностей. На Северо-Западе ведущими участниками электросетевого сектора энергорынка в настоящее время являются компании, входящие в холдинг «Россети»: Магистральные электрические сети Северо-Запада (МЭС Северо-Запада, филиал ПАО «ФСК ЕЭС»), ПАО «МРСК Северо-Запада», а также «Ленэнерго». У каждого из этих предприятий своя специфика, и на инвестпрограммы каждого влияют свои внутренние и внешние факторы.

 

 

Сетевой подход

«Объем инвестиционной программы «МЭС Северо-Запада» на 2016 год составит 19,09 млрд рублей, – рассказал «Эксперту Северо-Запад» представитель ФСК ЕЭС. – Этот же показатель в 2015 году составил 12,36 млрд. Основной источник финансирования – собственные средства компании».

 

Магистральные электросети Северо-Запада отвечают за работу более 14 тыс. км линий электропередачи высокого напряжения и 99 подстанций суммарной трансформаторной мощностью около 39 тыс. МВА. Филиал обеспечивает электрическую связь объединенной энергосистемы Северо-Запада с энергосистемами центра России, Белоруссии, а также перетоки электроэнергии в Финляндию, Эстонию и Латвию.

 

«Приоритетом на 2016 год является проведение работ в рамках комплекса мероприятий по укреплению связей между энергосистемами Северо-Запада и центра. В начале этого года уже был сдан первый объект в рамках макропроекта – присоединена ПС 330 кВ «Кингисеппская» к ВЛ 330 кВ «Ленинградская – Балти». В целом новые и реконструируемые энергообъекты повысят надежность работы магистрального сетевого комплекса в европейской части России и увеличат более чем на 50% максимально допустимый переток мощности до 4,1 тыс. МВА из ОЭС Северо-Запада в ОЭС Центра», – пояснил представитель ФСК ЕЭС.

 

По его словам, в планах компании по Северо-Западу на текущий год, в частности, завершение реконструкции подстанции 330 кВ «Колпино» и строительство подстанции 330 кВ «Волхов-Северная», что позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей Петербурга.

 

Инвестпрограмма ФСК ЕЭС на 2016-2020 годы утверждена Минэнерго России в конце прошлого года, а ее корректировка при необходимости осуществляется с учетом задач, стоящих перед компанией, и изменений схем перспективного развития. «На данный момент значительных изменений в части развития магистрального комплекса Северо-Запада нет», – отметил представитель ФСК.

 

В отличие от МЭС Северо-Запада, объединяющих электросети высокого напряжения, компания «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Северо-Запада» в составе семи филиалов («Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго») обслуживает распределительный сетевой комплекс, включающий воздушные и кабельные линии электропередачи, протяженностью около 176 тыс. км, а также около 1,2 тыс. подстанций напряжением 35 кВ и выше и более 36 тыс. трансформаторных подстанций.

 

Объем финансирования инвестиционной программы «МРСК Северо-Запада» на текущий год составляет 4,5 млрд рублей против 4,8 в прошлом году. Однако, по словам представителя распределительной сетевой компании, это не ухудшит ситуацию в регионах присутствия. «Всегда находится компромисс и отдается приоритет важнейшим для регионов проектам, поэтому нельзя говорить о том, что экономическая ситуация заставила «резать по живому» и откладывать реализацию значимых для регионов проектов», – отметил представитель МРСК.

 

В числе приоритетных проектов на 2016 год в МРСК называют, в частности, продолжение реконструкции подстанций «Западная» в Вологде, «Лахденпохья» в Карелии, «Савино» в Новгородской области, а также расширение подстанции «Базовая» в Великом Новгороде, строительство двух воздушных линий до подстанции «Мурманская» в Мурманской области, а также сооружение воздушной линии и новой подстанции «Синега» в Воркуте и завершение строительства линии электропередачи и подстанции «Верховье» для технологического присоединения объектов Ярегского нефтетитанового месторождения в Республике Коми.

 

Параллельно с выполнением инвестпрограммы «МРСК Северо-Запада» в текущем году намерена активизировать работы в области повышения платежной дисциплины – в первую очередь со стороны гарантирующих поставщиков электроэнергии в регионах, на долю которых приходится основная часть дебиторской задолженности.

 

«С начала 2016 года мы приступили к реализации дорожной карты, предусматривающей перевод крупных потребителей на прямые расчеты с сетевой компанией. Это позволит нам получать средства за услуги по передаче электроэнергии, минуя не всегда добросовестного посредника, и направлять деньги на реализацию производственных программ. В первую очередь кампания по переходу на прямые расчеты организована в Архангельской и Вологодской областях как в наиболее проблемных в части платежной дисциплины гарантирующих поставщиков регионах. Со второго квартала к реализации проекта присоединится Республика Коми. Далее проект распространится на все регионы присутствия компании», – говорит представитель МРСК.

 

По итогам 2015 года, компанией получена чистая прибыль в размере 644,016 млн рублей. Из этой суммы на развитие запланировано направить 204,342 млн рублей, в резервный фонд – 32,201 млн, а 407,473 млн – на выплату дивидендов.

 

Горькие пилюли от «Ленэнерго» 

Развитием электросетевого комплекса Санкт-Петербурга, крупнейшего субъекта федерации на Северо-Западе, занимается ПАО «Ленэнерго» (дочерняя структура «Россетей»), которое осуществляет передачу электроэнергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории города и соседнего региона – Ленинградской области

 

В прошлом году «Ленэнерго» оказалось в тяжелейшем финансовом положении, причиной которого стали финансовые махинации топ-менеджмента компании – еще в 2014 году в международный розыск по уголовному делу, связанному с попыткой хищения не менее 2 млрд рублей в качестве возмещения НДС, был объявлен в розыск экс-финансист «Ленэнерго» Роман Темкин. А в конце 2015 года лишился своего поста генеральный директор Андрей Сорочинский. Именно при нем в банке «Таврический» пропали более 16 млрд рублей бюджета сетевой компании, а неплатежи контрагентам достигли почти 80 млрд рублей. Крупнейшая сетевая компания страны, по сути, стояла на краю финансового краха.

 

Чтобы оздоровить ситуацию, «Россети» в декабре провели докапитализацию «Ленэнерго» на 32 млрд рублей через механизм облигаций федерального займа (ОФЗ). Администрация же Санкт-Петербурга со своей стороны внесла в капитал электросетевой компании 100% акций АО «Санкт-Петербургские электрические сети» и 60% акций АО «Петродворцовая электросеть» на сумму около 15 млрд рублей, что позволило увеличить долю города в «Ленэнерго» с 18 до 29%. В итоге господдержка дала возможность компании начать выполнение просроченных обязательств по технологическому присоединению потребителей. Также была увеличена и инвестпрограмма. «Объем финансирования инвестиционный программы (по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – «Эксперт С-З») в 2016 году составит более 31 млрд рублей. Аналогичная цифра в 2015 году составила 13,1 млрд», – сообщил изданию представитель «Ленэнерго». В частности, до конца мая завершится реконструкция подстанции № 711 «Пушкин-Северная» для энергоснабжения конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», где будет проходить Петербургский международный экономический форум – 2016. К ноябрю планируется завершить работы по подключению к электросетям нового футбольного стадиона Северной столицы. «Кроме всего прочего, в 2016 году энергетики сосредоточились на создании дополнительных мощностей для ликвидации накопленных обязательств по технологическому присоединению в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для этого проводятся массовые реконструкции подстанций с заменой трансформаторов увеличенной мощности. Модернизация также обеспечивает дополнительную надежность электроснабжения населенных пунктов, предприятий, объектов социальной инфраструктуры», – поведали в «Ленэнерго».

 

В компании надеются, что в 2016 году ей впервые за много лет удастся получить чистую прибыль, оцениваемую в 5,4 млрд рублей. Из-за потери 16,5 млрд рублей на депозитах банка «Таврический» в 2014 году чистый убыток «Ленэнерго» составил 8 млрд рублей, а в 2015 – около 6 млрд. При этом чистый долг на начало 2016 года оставлял ошеломительную цифру в более чем 40 млрд рублей. В текущем году в «Ленэнерго» рассчитывают «стабилизировать ситуацию» и снизить долговую нагрузку хотя бы до 14 млрд. Контрагенты «Ленэнерго» отмечают, что по сравнению с прошлым годом ситуация с возвратом долгов сдвинулась. Так, генеральный директор АО «Ленинградская областная электросетевая компания» (ЛОЭСК) Дмитрий Симонов говорит о существенном уменьшении задолженности «Ленэнерго» перед ЛОЭСК за транзит электроэнергии (в течение 2015 года она достигла порядка 1 млрд рублей). Однако чего стоила эта стабилизация ситуации с «Ленэнерго», стоит спросить у потребителей, которые вынуждены теперь из собственного кармана оплачивать миллиарды, «выветрившиеся» при экс-директоре компании Андрее Сорочинском.

 

Дело в том, что Комитет по тарифам СПб в 2015 году более чем в два раза повысил тарифы на передачу электроэнергии для коммерческих потребителей. Предполагается, что в 2016 году к этой цифре добавится еще порядка 15%.

 

Такая манера латания финансовых дыр сетевого оператора вызывала и вызывает волну возмущения, особенно в стане промышленников Санкт-Петербурга. «В нашем производственном цикле используются печи, и энергопотребление колоссальное. И если еще одно такое повышение тарифов произойдет к осени, то наше предприятие просто выгоднее будет до весны закрыть и всем коллективом уйти в долгосрочный отпуск, – печально констатирует генеральный директор ООО «НПО по переработке пластмасс им. «Комсомольской правды» Сергей Цыбуков. – Самое тревожное, что от таких частно-государственных манипуляций с тарифами может реально попасть под угрозу срыва гособоронзаказ. Ведь когда мы его заключали с государством, то и представить не могли, что тариф вырастет настолько, что спалит всю нашу прибыль. Сейчас выполнение оборонзаказа – это реальный минус для нас».

 

Его тревоги разделяет и председатель совета директоров ОАО «Звезда» (производитель дизельных двигателей многоцелевого назначения) Павел Плавник: «Рост тарифов никогда не радует, но в кризис это бьет особенно больно. Но, кроме того, это разгоняет инфляцию и, как следствие, поднимает банковскую ставку на такой уровень, при котором предприятия не в состоянии брать кредиты и хоть как-то развиваться».

 

Системные сбои происходят от проблем с управлением
Владимир Катенев, президент Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты:

– Вопрос с ростом тарифов на электроэнергию, который в какой-то степени произошел из-за проблем у «Ленэнерго», конечно, не радует потребителей. Но ситуация с тем же «Ленэнерго» лишь следствие того, что мы, потребители, не видим объективную картину и развития энергосистемы, и управления ею. Как так получается, что, с одной стороны, говорят о дефиците мощностей и невозможностях подключений, а с другой – об их переизбытке и штрафах за недорасход?

Доходит до абсурда, когда, например, фармацевтическому заводу «Полисан» пришлось построить собственные мощности по электрогенерации, поскольку это оказалось выгоднее, чем пытаться подключиться к энергосетям!
Эти вопросы возникают постоянно: если дефицит электромощностей есть, то как и за счет каких инвестиций их покрывать? А если есть переизбыток, то почему он возникает и почему его в итоге так сложно получить?
Все эти проблемы не частные, а системные. А системные проблемы возникают тогда, когда у этой системы стоит руководство с недостаточными знаниями, опытом и компетенциями. Руководить энергетическим комплексом должны люди, которые, образно говоря, знают энергетику «на ощупь», то есть условно прошли путь от мастера энергоучастка до руководителя компании. Не хочется говорить о конкретных персоналиях, но, увы, сейчас над энергетикой стоят те, кто умеет рулить только финансовыми потоками.

 

 

Сложная экономическая сеть

Таким образом, электросетевые компании, которые работают в Северо-Западном регионе, наращивают инвестпрограммы, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Отчасти это можно объяснить расчетом на рост тарифов на передачу электроэнергии, исходя из объема заявленных к реализации проектов. К тому же, возможно, сетевики не хотят усугублять ситуацию в промышленном секторе, развитие которого неизбежно затормозится по мере сокращения их инвестиционных программ.

 

Тем не менее, как прогнозируют аналитики, в ближайшее время электросетевые компании едва ли возьмутся за реализацию новых крупных долгосрочных проектов, сосредоточившись на трех- пятилетней перспективе, и в первую очередь на проектах с просчитанным объемом потребления электроэнергии, который соответствует фактическим потребностям. «Вероятнее всего, электросетевые компании будут выбирать проекты, предполагающие подключение каких-либо промышленных объектов, находящихся в стадии строительства», – предполагает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «ЛМС» Дмитрий Кумановский. По его оценке, это позволит сетевикам максимально быстро начать получать доход от передачи электроэнергии.

 

Господа «генераторы» 

Генерация в Северо-Западном регионепредставлена тремя филиалами ОГК-2 (Киришской, Череповецкой и Псковской ГРЭС), а также ОАО «ТГК-1» (входит в «Газпром энергохолдинг»). На Киришской ГРЭС самый крупный инвестпроект был завершен в марте 2012 года, когда на номинальную мощность вышел новый энергоблок на базе парогазовой установки (ПГУ) мощностью 800 МВт. Череповецкая ГРЭС, которая полтора года назад ввела в эксплуатацию четвертый энергоблок ПГУ-420, до декабря 2019 года частично работает в режиме вынужденной генерации. Соответствующий статус, позволяющий получать плату за мощность, присваивается электростанциям, стоимость мощности которых слишком высока и, соответственно, неконкурентна на оптовом рынке, а вывод из эксплуатации невозможен, поскольку нарушит энергоснабжение «домашнего» региона и соседних субъектов федерации. Что касается Псковской ГЭС, то осенью прошлого года ОГК-2 заявила о возможности вывода из эксплуатации одного из двух энергоблоков из-за того, что станция своевременно не получила «вынужденный» статус.

 

Однако работа ОГК-2 в Северо-Западном регионе не столь масштабна по сравнению с ТГК-1 – второй в России территориальной генерирующей компанией по величине установленной электрической мощности. ТГК-1 объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях; 19 из них расположены за Полярным кругом. Установленная электрическая мощность составляет более 7 тыс. МВт, тепловая – около 14 тыс. Гкал/час.

 

В прошлом году в «вынужденном» режиме функционировали пять электростанций ТГК-1 в Петербурге (Северная и Выборгская ТЭЦ частично, Автовская, Южная и Василеостровская ТЭЦ – в полном объеме). Что касается инвестиционной программы, то в текущем году она предусматривает прежде всего модернизацию существующих мощностей.

 

«Запланированный объем инвестиционной программы группы ТГК-1 на 2016 год составляет порядка 13 млрд рублей. В 2015 году фактическое финансирование инвестиционной программы составило 7,5 млрд. Компания действует в рамках многолетней инвестиционной программы. Проекты в связи с макроэкономической ситуацией не отменялись», – сообщили «Эксперту Северо-Запад» в компании.

 

В частности, планируется завершение масштабной реконструкции Первомайской ТЭЦ в Петербурге, где будет введен объединенный вспомогательный корпус (ОВК). «Внедрение нового водогрейного оборудования, включающего в себя строительство объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) и хозяйства дизельного топлива и мазута (ХДТМ), – второй этап проекта. В 2011-2012 годах в эксплуатацию было введено два парогазовых энергоблока Первомайской ТЭЦ 180 МВт каждый. Завершение работ позволит заместить устаревшее паросиловое и вспомогательное оборудование 1950-х годов, снизить экологическое воздействие на воздушный и водный бассейн, повысить эффективность производства», – отметил собеседник издания, уточнив, что также в Северной столице будет продолжена модернизация Центральной ТЭЦ.

 

В числе долгосрочных перспективных проектов он назвал модернизацию Верхне-Туломской ГЭС в Мурманской области, где работы по замене четырех гидроагрегатов станции продлятся до 2021 года. В настоящее время также осуществляется предпроектная проработка модернизации Автовской ТЭЦ в Санкт-Петербурге, включающая в себя предложение вариантов оптимизации состава оборудования ТЭЦ. Проект разрабатывается в целях обеспечения надежного и качественного электро- и теплоснабжения потребителей.

 

Помимо электроэнергетики, на Северо-Западе присутствует атомная генерация. И если Кольская АЭС вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области, а также поставляет ее в Карелию, то Ленинградская АЭС – первая в стране станция с реакторами типа РБМК-1000 – обеспечивает более 50% энергопотребления Петербурга и Ленобласти, а в топливно-энергетическом балансе региона ее доля приближается к 30%. В августе 2007 года начались работы по строительству двух новых энергоблоков ЛАЭС с водо-водяными энергетическими реакторами усовершенствованного типа (ВВЭР), которые заменят существующие энергоблоки по мере их вывода из эксплуатации.

 

Из-за избытка генерирующих мощностей срок ввода первого из новых энергоблоков сдвинут с 2016 на 2017 год. «Главная задача, чтобы к моменту остановки первого энергоблока ЛАЭС – это ноябрь 2018 года – у нас в промышленной эксплуатации был первый блок новой станции. До этапа промышленной эксплуатации блок проходит целый ряд испытательных и наладочных работ. Основные этапы таковы: в 2016 году мы должны полностью закончить все строительно-монтажные работы, а начиная с 2017 года, мы приступаем к пуско-наладочным мероприятиям, которые связаны с гидроиспытаниями систем, комплексными испытаниями, выходом на загрузку первой кассеты, физический пуск. До конца 2017 года мы должны быть в сети», – рассказал журналистам в апреле генеральный директор ЛАЭС Владимир Перегуда.

 

Таким образом, в отличие от электросетевого сектора, ситуация в сфере Ленинградская АЭС – первая в стране станция с реакторами типа РБМК-1000 – обеспечивает более 50% энергопотребления Петербурга и Ленобласти, а в топливно-энергетическом балансе региона ее доля приближается к 30% развития генерирующих мощностей на Северо-Западе выглядит менее благоприятной. Все «генераторы» в разной степени пострадали от того, что прогноз потребления электроэнергии, заложенный при формировании инвестпрограмм в период реформы электроэнергетики, не совпал с фактическими показателями, что привело к избытку генерирующих мощностей.

 

 

Мощные избытки

При запуске реформы энергетики инвестиционные программы формировались с учетом роста энергопотребления в период до 2020 года в среднем на 5,2% в год по оптимистическому сценарию и на 4,1% ежегодно при базовом варианте. По данным Минэнерго РФ, в прошлом году потребление электроэнергии в России снизилось на 0,4% и составило 1,036 трлн кВт/ч. В текущем году прогнозируется рост этого показателя примерно на 0,5%.

 

«Что касается «генераторов», то сегодня очень многие стараются сократить свои инвестиционные программы из-за высокой конкуренции на рынке генерации», – говорит Дмитрий Кумановский.

 

Он отмечает, что в настоящее время в стране присутствует избыток мощностей и ситуация дополнительно осложняется тем, что часть промышленности из-за кризиса снизила потребление электроэнергии.

 

«Получилось так, что рост объемов атомной генерации и гидрогенерации совпал с завершением ряда инвестпрограмм генерирующих компаний, сформированных на основании договоров поставки мощности (ДПМ, механизм, обязывающий инвесторов встроить новые энергообъекты и гарантирующий им возврат вложенных средств за счет получения выплат за мощность). Соответственно, мощности вышли на рынок, и теперь у нас есть жесткая конкуренция за потребителя на оптовом рынке, которая приводит к падению цен на реализацию. Из-за этого часть тепловой генерации работает в убыток на отборе мощности, который проводит государство раз в год, и станции переводятся в режим вынужденной генерации, что означает, что они не могут получить плату за мощность, получая лишь плату за фактически произведенную электроэнергию в моменты высокой пиковой нагрузки в сети», – обобщает Дмитрий Кумановский.

 

По его словам, ТГК-1 завершит исполнение обязательств в рамках ДПМ в 2017 году и затем, вероятно, сосредоточится на эффективном использовании существующих мощностей и продолжении их модернизации. «На сегодняшний день ТГК-1 близка к завершению строительства своих энергообъектов. Дальше компания будет получать плату за мощность и работать в плюс», – прогнозирует эксперт.

 

В такой ситуации генерирующим компаниям, в том числе и тем, кто работает на Северо-Западе, остается ждать решения проблемы избыточных мощностей.

 

Как сообщал в конце прошлого года министр энергетики РФ Александр Новак, первый конкурс на консервацию избыточных мощностей на 2017 год может быть проведен уже в текущем году. Срок консервации составит до нескольких лет в зависимости от прогноза энергопотребления. Отбор заявок энергетиков на вывод оборудования в резерв предполагается провести после проведения конкурентных отборов мощности (КОМ) на 2016-й и 2017-2019 годы.

 

Кроме того, Минэнерго РФ предлагает властям выкупать у энергокомпаний те энергообъекты, которые собственник считает нужным вывести из эксплуатации и чья работа необходима для жизнеобеспечения населения. Проект внесения соответствующих изменений в закон об электроэнергетике был опубликован ведомством в конце прошлого года.