В ожидании реабилитации

19 февраля 2017 в 13:31

Весной санаторно-курортный комплекс России получит новый вектор развития, закрепленный на законодательном уровне. У Санкт-Петербурга и Ленинградской области есть серьезный потенциал для развития этой сферы и в качестве центра инновационных медицинских технологий, и как инвестиционно-привлекательной территории.

 

Владельцы санаториев и курортов ждут ряд решений правительства, которые будут обнародованы в ближайшее время. В последние месяцы проводился сбор и анализ информации и предложений от регионов, где развита санаторно-курортная отрасль – это 17 из всех 85 субъектов России. При этом курортная сфера в отличие от туризма – более целостная и емкая структура, так как она включает важную составляющую: большие территории, являющиеся важными природно-лечебными ресурсами.

 

До 1 марта 2017 года в законодательство РФ должны быть внесены изменения, предусматривающие введение курортного сбора, направляемого в пользу развития курортов. А к 1 мая правительство должно закончить разработку и утвердить стратегию развития всего санаторно-курортного комплекса. Также в ближайшее время должен быть выполнен и ряд других поручений президента России Владимира Путина, сформированных по итогам заседания президиума Госсовета о повышении инвестиционной привлекательности российских курортов, состоявшегося 26 августа 2016 года. При этом многие из обсуждаемых предложений вызывают бурную дискуссию в профессиональном сообществе.

 

Безусловно, одним из важнейших условий инвестиционной привлекательности любой отрасли является законодательная и нормативно-правовая база, определяющая госстратегию развития. Но вносимые поправки, среди прочего, меняют роль государства в регулировании и контроле использования ранее особо охраняемых природных территорий. Эксперты опасаются упрощения процедуры перевода земель из категории курортов и лечебно-оздоровительных местностей в другие форматы, упрощения процесса их приватизации, разрешения ведения здесь широкого перечня деятельности, не связанной с лечением граждан.

 

В России действует 1875 санаторно-курортных организаций, из которых 33% – государственные и муниципальные организации, 67% – частные и негосударственные. За последние три года общее количество мест размещения здесь увеличилось на 10% – до 448 тыс. Развитие в этой сфере сдерживается низким уровнем материально-технической базы большинства здравниц – до 46% площадей государственных санаториев не используется по назначению. По оценкам, для восстановления и модернизации курортной инфраструктуры требуется порядка 37 млрд рублей.

 

Проект реновации «Сестрорецкого курорта» компанией RBI – один из немногих примеров инвестактивности на санаторно-курортном рынке Северо-Запада за последнее время
Проект реновации «Сестрорецкого курорта»
компанией RBI – один из немногих примеров 
инвестактивности на санаторно-курортном
рынке Северо-Запада за последнее время

 

Без потерь, но и без роста

 

В преддверии внешних изменений в санаторно-курортной жизни Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в этом, и в прошлом, и даже в позапрошлом году принципиально ничего не изменилось. Главное для курорта в его классическом понимании – медицинская составляющая, в том числе реабилитация после высокотехнологичных операций. «Курорт – это в какой-то степени зеркальное отображение всей системы здравоохранения страны, которую мы все-таки подвергаем критике. При этом в Курортном районе Санкт-Петербурга действует шесть крупных санаториев, которые не изменили своим тенденциям развития – это серьезные клинические санатории, пользующиеся большой популярностью, они действительно оказывают ту поддержку, в которой нуждается население. Важно, что у нас сохранена и уникальная система из 17 детских санаториев. Тогда как в целом по России число санаториев постепенно сокращается», – рассказывает генеральный директор Ассоциации курортов Северо-Запада Анатолий Меньшов.

 

Но не везде наблюдается стагнация: есть регионы, где создают новые объекты. Так, курорты в Сочи за период мощной поддержки региона сделали значительный шаг вперед, в том числе и за счет развития инфраструктуры и среды. Но объекты Санкт-Петербурга также имеют определенный потенциал. Лечебный курортный туризм и лечебный клинический туризм подразумевают реализацию трех основных групп программ: профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных. А город является признанным центром России в вопросах медицинской науки и практики. «Курорты являются одним из важнейших звеньев медицины в борьбе за снижение заболеваемости и предупреждение инвалидности, а развитие санаторно-курортных комплексов – это прежде всего дополнительные инвестиции в здоровье населения. В Санкт-Петербурге накоплен значительный опыт оказания этого вида медицинской помощи, курортный комплекс реально может рассматриваться в качестве инновационной площадки, кузницы кадрового опыта в области организации этапной медицинской реабилитации», – уверен генеральный директор, главный врач санатория «Дюны» Андрей Трапезников.

 

Таким образом, основная конкуренция в курортной сфере, как «классической», так и сугубо коммерческой, идет на уровне дестинаций. Конечно, есть и «лобовое» соперничество на местном уровне, но бизнес в основном смотрит шире. В каждом регионе с курортным профилем можно найти предложение с компромиссным соотношением цена-качество. Главный вопрос: куда ехать и почему? И тут особенно актуальным становится маркетинг туристической привлекательности субъекта. Медицинский туризм имеет огромный потенциал.

 

Зарабатывать на отдыхе

 

Спрос на санаторно-курортные услуги имеет свои особенности. «Чаще всего у нас запрашивают путевки в санатории Курортного район Санкт-Петербурга. Лидируют по спросу «Белые ночи», «Сестрорецкий курорт», «Северная Ривьера» и «Балтийский берег» – дело не только в рекламе: для многих их названия на слуху еще с советских времен, – рассказывает директор туристической компании «Арина» Мария Ешугова. – В последние годы цены путевок растут примерно на 10% в год, и вопрос стоимости для клиентов критичен. Ездят в основном пенсионеры, они готовы ждать скидок и специальных предложений. При этом санатории стараются обновлять свои программы, предлагая комплексные решения сроком на пять-семь дней для более молодой аудитории».

 

Очевидно, что курортам нужна дополнительная целевая аудитория, популяризация среди «среднего класса» – любителей активного отдыха, поклонников здорового образа жизни, молодежи. Сегодня таких гостей в санаториях немного. Поэтому реновация и создание современных спа- и wellness-центров – перспективное и оптимальное направление развития санаторно-курортной инфраструктуры города и области, их количество в регионе ежегодно увеличивается.

 

Коммерческая санаторно-курортная инфраструктура региона развивается хаотично и бессистемно. Новые проекты зачастую реализуются на не очень высоком уровне, по-настоящему качественных мест по-прежнему мало. Многие клиенты рассчитывают на высококачественные медицинские услуги и привыкли получать их за рубежом, в формате крупных современных спа-отелей, при безупречном сервисе. Но в Санкт-Петербурге комплексов, хотя бы примерно подходящих по формату, буквально считанное количество, так как оздоровительная функция значительно увеличивает и стоимость строительства, и срок окупаемости вложений. Местные инвесторы регулярно заявляют об открытии спа-отелей, но зачастую по факту в них есть только один бассейн и весьма ограниченный набор процедур. А в Ленинградской области как курорты и вовсе позиционируются коттеджи с банными комплексами. Однако на волне снижения покупательской способности населения и вынужденного отказа от поездок за границу, роста внутреннего туризма стоит признать, что большинство санаториев и курортов даже невысокого качества в регионе загружены хорошо. И новые проекты, в том числе качественные, именно медицинско-санаторной направленности, в ближайшее время смогут занять свою нишу и привлечь клиентов, особенно если обеспечат интересную инфраструктуру и невысокий уровень цен.

 

На примете у девелоперов

 

В последнее время сразу несколько девелоперов обозначили планы по проектам, так или иначе связанным с курортной сферой. Европейская инвестиционная группа CastorX Capital приступила к комплексному освоению территории в 620 га в районе деревни Красницы Гатчинского района Ленинградской области. За 12 лет масштабной стройки планируется инвестировать около 10 млрд евро в строительство 800 тыс. кв. м недвижимости, инфраструктуру. И в создание главной «фишки» проекта – грязелечебницы на базе местных кембрийских и кальцинированных глин, а также термальных вод, которая станет крупнейшим в России и Европе региональным бальнеологическим курортом.

 

Также стало известно, что группа «ЛСР» продолжает попытки запустить процесс по приватизации подконтрольного оздоровительного комплекса «Санаторий «Дюны» и 38 га прилегающей территории. Возможно, здесь планируют пойти по пути «Сестрорецкого курорта», где в декабре продали три корпуса с участком земли холдингу RBI за более чем 1,6 млрд рублей (площадь под реновацию составила 52,4 тыс. кв. м).

 

«Для нас это крайне интересная задача, – комментирует сделку президент холдинга RBI Эдуард Тиктинский. – Нас вдохновляет возможность реализовать красивую историю, воссоздать один из самых знаменитых курортов страны, а также создать новый формат недвижимости, пока не предложенный на отечественном рынке». Новый формат, названный в компании wellness-комплекс, хорошо известен в той же Финляндии, где активно реализуют недвижимость для отдыха на курортах. Строительство новых санаторных корпусов на приобретенной территории холдингом не предусмотрено. Но здесь будет проведена масштабная реконструкции инженерных сетей, выполнено благоустройство ландшафта, восстановлено русло водосливного канала и т.д. Планируемая окупаемость инвестиций – пять лет.

 

«Будущим владельцам и арендаторам будут в полной мере доступны все медицинские и оздоровительные услуги, которые предлагает курорт. Более того, реновация санатория даст возможность предложить качественно иные, современные условия для лечения, профилактики и комфортабельного круглогодичного проживания», – комментируют в RBI. Учитывая сегодняшнюю среднегодовую загрузку санатория на уровне 50-60%, продажа устаревших корпусов существенно на его текущей деятельности не отразится. По завершении реконструкции в 2020 году курорт рассчитывает на усиление позиций на рынке за счет эффекта синергии. Дополнительные крупные инвестиции в развитие санатория и появление новой целевой аудитории позволят оживить инфраструктуру как самого санатория, так и прилегающих муниципальных территорий. За счет реализации коммерческой составляющей проекта и активизации деятельности у санатория появится шанс изыскать дополнительные ресурсы для собственного развития.

 

«Основные задачи реконструкции «Сестрорецкого курорта» – возвращение ему былой славы крупнейшего в Северо-Западном регионе лечебно-оздоровительного учреждения с уникальными бальнеологическими и природно-климатическими условиями, расширение диапазона предложений для различных категорий отдыхающих и повышение уровня их обслуживания», – комментирует генеральный директор ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» Михаил Горба. Дополнительные крупные инвестиции в развитие курорта позволят обновить материальную базу, вернуть учреждению статус учебной площадки для студентов медицинских вузов и т.д.

 

Однако аналитики рынка в основном осторожничают в оценках нового формата «курорт плюс недвижимость». «К сожалению, за последние несколько лет ничего нового на рынке не появилось. Единственный проект, о котором можно говорить, это реконструкция «Сестрорецкого курорта». При этом там больше делается упор не на санаторно-курортные функции, а на жилую и арендную недвижимость, – комментирует вице-президент BECAR Asset Management Илья Андреев. – Заявленная концепция Gatchina Gardens – это интересный формат, который однозначно будет востребован. Главное, чтобы инвесторы нашли в себе силы реализовать его до конца».

 

Ждать нельзя инвестировать

 

За 2016 год в Ленинградской области оказано туристских услуг на 275 млн рублей – это 0,4% от общего объема платных услуг в регионе. По гостиницам и другим средствам размещения, зачастую выполняющим и курортно-оздоровительные функции, сумма составила 1169 млн рублей в 2016 году, с приростом к 2015 году в размере 4%. При этом здесь расположено всего четыре крупных санатория медицинского профиля и около десяти детских здравниц. Для сравнения, в Курортном районе Санкт-Петербурга только санаторных объектов круглогодичного режима работы насчитывается свыше 40.

 

«В доходах бюджетов, например, Всеволожского, Призерского районов доля налоговых поступлений от деятельности туристских объектов не превышает 3-5%. При этом туристические объекты находятся в подавляющем большинстве на упрощенной системе налогообложения. Вместе с тем, рекреация активно способствует развитию сопутствующих объектов: транспорта, предприятий общественного питания и сферы обслуживания, созданию дополнительных рабочих мест и тем самым увеличению косвенных налогов от данной сферы», – говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

 

По итогам прошедших новогодних и рождественских праздников, Ленинградская область, по данным Ассоциации туроператоров России, приняла 27% россиян, выбравших для себя оздоровительный отдых, – это второе место после Московской области. И на волне развития туризма инвестиции в новые санаторно-курортные проекты становятся интереснее, тем более что в Ленинградской области действуют выгодные условия для инвесторов: предоставляются налоговые преференции – по налогу на прибыль до 13,5%, по налогу на имущество до 0%.

 

Объем платных санаторно-оздоровительных услуг населению
Объем платных санаторно-оздоровительных услуг населению

 

Обращаясь к сегменту горнолыжных курортов, которые могут привлечь туристов как минимум из соседних регионов и удержать их, благодаря предложению базовых санаторно-оздоровительных процедур, приходится признать, что инвестиционная привлекательность проектов здесь сегодня невысока. Инвестиционный бюджет нового горнолыжного комплекса в Ленинградской области «с нуля» начинается от 10 млн евро, а успех очень сильно зависит от профессионализма того, кто будет проектировать и осуществлять проект. Здесь очень важно оптимизировать инвестиции, иначе ограниченный рынок не позволит их окупить. «Новых проектов в Ленинградской области нет уже более десяти лет.  Для инвесторов этот бизнес не привлекателен, ввиду сезонности, огромной зависимости от погоды и невысокой рентабельности, более длительной окупаемости», – оценивает генеральный директор ООО «Ски-Ресорт-Консалт» и горнолыжного курорта «Красное озеро» Виктор Тимаков.

 

Развитие курортов в ряде случаев сдерживает плохая транспортная инфраструктура. Также, уже традиционно, предприниматели сетуют на проблемы с подключением к сетям и высокие тарифы. «Камнем преткновения для развития существующих горнолыжных курортов становится политика энергетических компаний, когда за подключение новых электрических мощностей берется оплата в размере 30 тыс. рублей за 1 кВт. В связи с тем что ни один курорт в Ленинградской области не сможет работать без наличия современной системы оснежения, бизнесу требуются электрические мощности, начиная от 1 МВт. То есть необходимо сразу же выплатить порядка 30 млн рублей только за возможность покупать электроэнергию. Такая ситуация к рынку не имеет никакого отношения», – говорит Виктор Тимаков.

 

Колоссальная нагрузка на инженерную инфраструктуру, обеспеченность которой практически отсутствует, а расценки на создание новой запредельно высоки – одна из главных причин невысокой привлекательности всего сегмента санаторно-курортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и пригородов для инвесторов. Второй фактор – очень высокая стоимость земли. Поэтому вкладываться сюда никто особенно не спешит, хотя в целом спрос присутствует. «Несколько представителей медицинского рынка были бы готовы заходить и развивать здесь свои мощности и технологии. Но все эти объекты нужно еще построить, – оценивает Илья Андреев. – Но опять же все наши разговоры ведутся вокруг одного городского района – Курортного, коммуникации в котором стоят очень дорого. Представить себе какие-то  рекреационные комплексы в прочих районах пока тяжело в силу окружения и неразвитости социальной инфраструктуры этих локаций». В перспективе двух-трех-пяти лет количество курортов в регионе все же будет увеличиваться, но незначительно.

 

Горнолыжные тоже курорты

 

На рынке услуг населению классические санатории конкурируют за клиентов-пациентов с двумя направлениями, схожими по предложению. Во-первых, с  гостиничным бизнесом, где все большую популярность набирает формат спа-отелей с бассейном и набором оздоровительных процедур. А также с горнолыжными курортами, где кроме занятия спортом также можно забронировать номер или коттедж и посетить спа-комплекс. Зачастую эти объекты имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности и широкий перечень проводимых профилактических и лечебных процедур.

 

Горнолыжные курорты пока малорентабельный бизнес – сказывается зависимость от сезонного фактора и погоды
Горнолыжные курорты пока малорентабельный бизнес – сказывается зависимость от сезонного фактора и погоды

 

Если тенденции развития сегмента гостиниц и других «средств размещения» достаточно прозрачны, то на горно-лыжно-курортном рынке все несколько сложнее. Основными игроками в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выступают «Охта-парк», «Игора», «Красное озеро» (все три имеют свои спа-центры), «Туутари-парк», «Золотая Долина» и «Снежный», а также «Пухтолова гора» и «Северный склон». Выручка здесь складывается из предоставления нескольких категорий услуг, однако в последние годы развивать дополнительные сервисы стало сложнее – клиенты стараются экономить. «Кризис перераспределил выручку внутри курортов. Соотношение доходов по категориям «ски-пассы», «прокат снаряжения» и «общепит», сместилось в пользу ски-пассов. Средняя загрузка коттеджей тоже уменьшилась, но это больше связано с увеличением предложений от других, не горнолыжных игроков рынка (коттеджные поселки, базы отдыха, частные коттеджи), – рассказывает Виктор Тимаков.

 

Соперничество в этом сегменте также идет в основном на уровне курортных дестинаций. «Все горнолыжные курорты в регионе борются за своего клиента. Но мы смотрим шире и видим главную конкуренцию со стороны, например, «Роза Хутор», «Горки Город» и объектов «Газпрома» в Сочи, а также горнолыжных курортов Мурманской области, учитывая их хорошую транспортную доступность, Краснодарского края или Северного Кавказа», – рассказывает коммерческий директор курорта «Игора» Алексей Казьмин. В том числе и поэтому для бизнеса так важно усиление позиций региона на рынке внутреннего туризма.

 

У классических санаториев с мощными медицинскими центрами и обширными возможностями для реабилитации пациентов зависимость загрузки от сезонности выражена не очень ярко. Для горнолыжных курортов сезонность спроса очевидна и значительна. Зимой, в пиковые дни, когда выпадает снег и температура воздуха держится на уровне от -1 до -12 градусов, склоны переполнены. Но таких дней за весь зимний сезон бывает от 15 до 30. В остальное время курорты недозагружены. В целом по году наибольшие доходы курорты получают в зимние месяцы, на 50% меньшую выручку обеспечивают средства размещения в период летних отпусков, но в апреле-мае и сентябре-октябре ежемесячные доходы курортов составляют в лучшем случае 20-25% от уровня января-февраля. И именно развитие гостиничной и санаторно-оздоровительной инфраструктуры позволяет постепенно нивелировать пики и провалы загрузки в течение года. «Спа-комплекс в составе горнолыжной инфраструктуры курорта «Игора» работает круглый год со стабильной загрузкой. В перечне услуг порядка 250 процедур, в том числе оздоровительных, – у нас есть медицинская лицензия. Комплекс формирует вклад в выручку курорта в объеме около 6%, по итогам 2016 года прирост составил около 2%. Да, эта доля пока небольшая, но мы видим резервы, есть потенциал для загрузки, и мы намерены активно продвигать возможности комплекса на рынке», – рассказывает Алексей Казьмин.

 

На санаторно-курортном рынке, в различных его нишах, хватает места всем. Но большую долю захватит тот, кто выстроит мощную стратегию продвижения. Борьба идет на уровне менеджмента и работы с клиентами, которые становятся все более избирательными. И чем быстрее удается подстраиваться под ожидания клиентов и перестраивать всю операционную работу под их запросы, постоянно отслеживая удовлетворенность, тем больших результатов и эффективности удастся достичь. Как в рамках стратегии развития конкретных компаний, так и на уровне санаторно-курортной сферы всего региона.

Марина Скляренко